Batalha de orgulhos: Uma horda de dragões se aproxima de Azeshion! Para proteger sua terra natal com as próprias mãos, os alunos da Academia de Heróis partem para exterminar os dragões sem a ajuda de Anos e seus amigos. Sob o comando de Emilia, os alunos da Academia de Heróis se envolvem em uma batalha mortal. Enquanto isso, Lay e Misa se veem em apuros após serem capturados por Lysius... Anos e os outros vão para o Mundo Subterrâneo para cuidar de seus próprios planos. Lá, ele descobre que Ahide está controlando os Draconídeos.
