Memórias do Picapau Amarelo - Parte 2: Narizinho relembra um baile em sua honra, promovido pelo Príncipe Escamado. Enquanto isso, Emília é encontrada desmaiada e Narizinho revela que ela é muda de nascença. Dr. Caramujo tenta ajudar com suas pílulas, mas elas foram roubadas. Além disso, o Major aparece sofrendo de dor de barriga, levando a uma cirurgia improvisada no local.
