Reinações de Narizinho - Parte 1: Narizinho e Emília, enquanto conversam à beira do ribeirão, ouvem um misterioso miado e descobrem um gato que faz charadas e revela conhecer o Príncipe Escamado, que está a caminho do Sítio com sua comitiva do Reino das Águas Claras. As meninas correm para avisar Pedrinho, que está tentando aprender a andar no redemoinho do Saci sem sucesso. Enquanto isso, Quindim explora o Sítio, ainda se acostumando com a liberdade. Durante o almoço, Tia Nastácia avista peixes pela janela e alerta todos. Surpresos, todos correm para observar a comitiva aquática. Rabicó, assustado com os caranguejos, busca a companhia de Quindim no galinheiro, e juntos, aprendem a viver em liberdade. A turma então pede a Dona Benta permissão para deixar os peixes entrarem no Sítio, deixando-a pensativa sobre o pedido inusitado.