O Saci - Parte 3: Emília, irritada com Narizinho, acaba dando uma topada em uma pedra falante. Enquanto isso, Saci e Pedrinho encontram um lobisomem na floresta, mas fogem rapidamente. Dona Benta, preocupada com o desaparecimento dos netos, começa a temer o pior. Para aumentar o suspense, Pedrinho acaba ficando cara a cara com a temível Mula-sem-Cabeça!
