A Convenção das Bruxas - Parte 2: Emília tenta desfazer o feitiço de Pedrinho, mas Dona Benta e Tia Nastácia impedem. Enquanto isso, Cuca, furiosa por não ser convidada para a Convenção, decide ir disfarçada. Emília planeja chamar uma princesa dos contos de fadas para beijar Pedrinho e revertê-lo ao normal. Na Caldeira Maldita, Morgana, a Presidenta do Sindicato das Bruxas, faz um discurso, e raios e trovões começam. Uma figura misteriosa aparece, mas Emília fica confusa, achando que chamou Branca de Neve.