A Convenção das Bruxas - Parte 12: Morgana castiga Lua Cheia com séculos de aulas e expulsa os monstros do sindicato. No Sítio, Dona Benta se preocupa com Pedrinho e Peninha, que vão à gruta da Cuca buscar a garrafa do Saci. Morgana revela que quer fazer um feitiço para deixar todas as crianças doentes, o que choca Lua Cheia. A Aranha propõe um plano aos monstros expulsos.
