A volta para Indústria: O chefe da aldeia permite que os soldados se juntem à sua comunidade. Conan decide retornar à Indústria usando um velho hidroavião deixado pelo Doutor Lao na caverna de preservação de peixes. Junto com Jimsy, Monsley, Lana como marceneiro de última hora e Dyce como clandestino, Conan parte de Porto Alto; mas logo ao chegar à Indústria, o grupo encontra o Falco restaurado.